営業支援SaaS（CRM）ツールおすすめ5選！失敗しない選び方を解説
営業活動を効率化したいものの、「顧客情報がバラバラで管理しづらい」「営業の進捗が把握できない」「どのCRMツールを選べばいいのかわからない」と悩んでいませんか。営業支援SaaS（CRM）ツールを導入すれば、顧客データの一元管理や営業プロセスの可視化が実現できます。さらに成約率の向上も期待できます。しかし、機能や価格帯が多様で、自社に最適なツールを選ぶのは容易ではないでしょう。この記事では、営業支援SaaS（CRM）ツールの選び方とおすすめのツールを紹介します。
1. 営業支援SaaS（CRM）ツールとは？
CRMツールの導入を検討する前に、具体的に何ができて何ができないのかを理解しておくことが大切です。ここでは、CRMツールで可能なことや注意点について解説します。
CRMツールで「できること」
CRMツールでは、顧客情報の一元管理が可能です。名刺情報や商談履歴、メールのやり取りなどを1つのシステムで管理できます。また、営業活動の進捗状況をリアルタイムで可視化できるため、チーム全体で案件の状況を把握しやすくなります。さらに、蓄積されたデータを分析することで、成約率の高い顧客の傾向や効果的な営業手法を発見できます。
CRMツールで「できないこと」
注意したいのは、CRMツールを導入しただけで、売上が自動的に伸びるわけではありません。入力される情報が不十分だったり、使い方が定まっていなかったりすると、十分に活用できないケースもあります。また、営業戦略そのものを考えてくれるものではありません。ツール任せにせず「運用ルールを整えること」が必要です。
成果を出すために重要なポイント
CRMツールを使って成果を出すには、全社的な活用が不可欠です。一部の担当者だけが使っても、データが分散してしまい効果が薄れてしまいます。導入時には操作の研修を実施し、全員が使いこなせる環境を整えましょう。また、入力ルールを明確にして、誰が見てもわかるデータ管理を心がけることが大切です。定期的にデータを分析し、営業戦略の改善に活用することも重要です。
2. CRMツールおすすめ5選
ここからは、営業活動の効率化に役立つおすすめのCRMツールを5つ紹介します。それぞれの特徴や強みを比較して、自社に最適なツールを見つけましょう。
①Salseforce（株式会社セールスフォース・ジャパン）
Salesforceは、世界的に高いシェアを持つクラウド型CRMプラットフォームで、営業・サービス・マーケティング各領域のデータを一元管理できます。顧客情報の統合や商談進捗管理だけでなく、AI（エージェント型AI）による自動化や分析機能を備え、部署横断での活用も可能です。多様な業種・規模に対応できることが強みで、中小企業から大企業まで導入実績があります。
＜こんな人におすすめ＞
- 営業・マーケティング・サービス部門を横断的に管理したい方
- セキュリティが高いCRMをお探しの方
- 成長に合わせて柔軟に機能を拡張したい方
②HubSpot (HubSpot Japan株式会社)
HubSpotは、CRM・マーケティング・カスタマーサービスまでを一つのプラットフォームで一元管理できるCRMツールです。基本の顧客・商談管理は無料プランでも使えます。アプリやツールの連携・自動化・AI機能も備わっているため、導入後すぐに営業活動の可視化やタスク自動化が可能です。企業の成長に応じて有料プランにアップグレードしながら、マーケティング施策と連動した運用も進められます。
＜こんな人におすすめ＞
- 初期コストを抑えてCRM運用を始めたい方
- 営業だけでなくマーケティング・カスタマーサービスともデータを連携したい方
- 使いやすさと拡張性の両方を重視したい方
③eセールスマネジャー（ソフトブレーン株式会社）
eセールスマネージャーは、ソフトブレーン社が提供する国産CRM/SFAツールです。顧客情報や商談進捗を一元管理し、営業活動の効率化を支援します。5,500社以上の導入実績があり、日本の営業スタイルに合わせた機能や豊富なサポート体制が特徴です。AI連携や連絡履歴・通話情報の一元化など、多様な顧客接点を統合できます。
＜こんな人におすすめ＞
- 国内営業スタイルに合ったCRM/SFAを探している方
- ユーザーの93.8%が絶賛。導入から運用定着まで手厚いサポートを希望する方
- 顧客接点情報を幅広く一元管理したい方
④セールスプラットフォーム（株式会社アイドマ・ホールディングス）
セールスプラットフォームは、営業の自動化と効率化を目指すCRM/SFAツールです。リスト作成・アプローチ・分析・マーケティングオートメーション（MA）・リモート商談まで複数機能を一元化して提供しています。国内最大級の法人データを活用し、営業プロセスを自動化しながら見込み客管理や分析も可能です。また、ツールだけでなくスタッフが戦略立案や実行支援を併せて行うサービス提供もあります。
＜こんな人におすすめ＞
- 営業活動の自動化と効率化をまとめて進めたい方
- 法人リードのリスト管理から分析まで一つのツールで完結したい方
- CRMだけでなくマーケ・SFA・商談機能まで利用したい方
⑤いえらぶCLOUD（株式会社いえらぶGROUP）
いえらぶCLOUDは、不動産業界に特化したクラウド型CRM・業務支援ツールです。顧客管理・物件管理・商談履歴管理を一元化できます。業界特有のフローに合わせた機能や操作性を備えており、不動産会社の営業・接客活動を支える設計です。メール配信やレポート機能も用意されています。現場の業務効率化と顧客対応力の向上につなげられるでしょう。
＜こんな人におすすめ＞
- 不動産業界の営業フローに最適化されたCRMを探している方
- 物件情報と顧客情報をまとめて管理したい方
- 現場の使いやすさを重視してCRMを選びたい方
3. 失敗しないCRMツールの選び方
CRMツールを選ぶ際は、自社の営業活動の特性や現場の状況、将来性を考えることが重要です。ここでは、失敗しないための具体的な選定ポイントを解説します。
自社の営業スタイルに合っているか
CRMツールを選ぶ際は、自社の営業スタイルに合った機能があるか確認しましょう。BtoB向けには商談管理や案件の進捗管理機能が重要です。一方、BtoC向けには顧客の購買履歴や問い合わせ対応の管理機能が求められます。また、訪問営業が多い企業にはモバイル対応が必須です。自社の営業プロセスを洗い出し、必要な機能が備わっているツールを選びましょう。
営業人数・将来規模に対応できるか
現在の営業チームの規模だけでなく、将来的な拡大も見据えてツールを選びましょう。ユーザー数に応じて料金が変動するプランが多いため、事業成長に合わせて柔軟にプランを変更できるか確認が必要です。また、データ容量の上限や同時接続数の制限も確認しておきましょう。小規模からスタートして段階的に機能を追加できるツールなら、無理なく導入できます。
現場が使い続けられるUI・操作性か
どれだけ高機能でも、現場の営業担当者が使いこなせなければ意味がありません。直感的に操作できるUIかどうかを確認しましょう。無料トライアルを活用して、実際に営業担当者に触ってもらうことが大切です。また、スマートフォンからも使いやすいかチェックしましょう。外出先でもスムーズに情報を入力・確認できれば、データの鮮度が保たれ活用度が高まります。
対応範囲と料金体系が明確か
CRMツールは、基本料金に含まれる機能とオプション機能が分かれているケースが多いです。初期費用、月額料金、ユーザー追加時の費用など、料金体系を事前に確認しましょう。また、カスタマイズやデータ移行にかかる費用も把握しておく必要があります。無料プランや低価格プランは機能が制限されていることもあるため、自社に必要な機能が含まれているか確認することが大切です。
4. CRMツールを利用するメリット
CRMツールを利用すると、業務の効率化だけでなく売上の向上に大きく役立つでしょう。ここでは、CRMを導入した際の具体的なメリットを解説します。
営業活動の可視化により、改善ポイントが明確になる
CRMツールを使えば、商談の進捗状況や顧客とのやり取りがリアルタイムで把握できます。どの段階で商談が停滞しているのか、どの営業手法が効果的なのかが一目でわかるため、改善すべきポイントが明確になるでしょう。また、成約率の高い顧客の特徴を分析することで、優先的にアプローチすべきターゲットが見えてきます。データに基づいた営業活動が可能になります。
営業ノウハウを組織資産として蓄積できる
CRMツールを導入すると、商談内容や顧客対応の履歴が記録されます。これにより、属人化していた営業ノウハウを組織全体で共有できるようになります。たとえ新人営業担当者でも、過去の成功事例を参考にできるため、早期に戦力化できるでしょう。また、担当者が変わっても顧客情報が引き継がれるため、スムーズな対応が可能です。組織全体の営業力を底上げする効果が期待できます。
的確なマネジメント・予実管理が可能になる
CRMツールを活用すれば、案件ごとの受注確度や売上予測を数値で把握できます。マネージャーはチーム全体の状況をリアルタイムで確認できるため、的確な指示やサポートが可能になります。さらに、目標に対する進捗が可視化されるため、達成に向けた具体的なアクションを取りやすくなります。予実管理の精度が向上し、経営判断のスピードも上がるでしょう。
5. CRMツール検討時の注意点
CRMは便利なツールですが、期待した成果を得るには注意すべきポイントがあります。ここでは、導入前に知っておきたい注意点を解説します。
費用と社内工数のバランスは適正か
CRMツールの導入には、ライセンス費用だけでなく初期設定や運用設計の工数がかかります。自社でカスタマイズできるツールは柔軟性が高い反面、設定に時間を要します。また、追加費用が発生する条件も事前に確認しておくこともポイントです。データ移行やユーザー追加、オプション機能の利用時に想定外のコストがかかるケースもあります。費用と工数のバランスを見極めて選ぶことが重要です。
サポート・フォロー体制は十分か
導入後のサポート体制が充実しているかも重要なポイントです。専任のサポート担当者がつくサービスなら、トラブル時も迅速に対応してもらえます。導入初期の運用支援や活用方法の提案があると、社内への定着がスムーズです。問い合わせ方法や対応時間、追加サポートの有無も確認しましょう。特に初めてCRMツールを導入する企業は、手厚いフォロー体制があるサービスを選ぶと安心です。
6. よくある質問
Q.1 導入から本格運用までの期間は？
A. 一般的には、1〜3か月程度が目安です。初期設定と並行して、営業フローの整理や入力ルールの明確化を行うことで、スムーズに定着します。
Q.2 中小企業でも導入効果はありますか？
A. はい、あります。特に、少人数で複数案件を同時に管理している企業では、進捗管理・見込み管理の精度向上に直結します。
7. まとめ
営業支援SaaS（CRM）ツールは、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化により、成約率向上に貢献します。自社の営業スタイルに合った機能があるか、現場が使い続けられる操作性か、サポート体制が充実しているかを確認して選びましょう。複数のツールを比較検討したい方は、資料を一括でダウンロードして効率的に情報を集めることをおすすめします。自社に最適なCRMツールを見つけて、営業活動を効率化することにお役立てください。
